Kartesia accompagne FCDE et Exens Group dans l’acquisition de Bowen Systems

Kartesia, spécialiste européen des solutions de dette et capital pour les petites et moyennes entreprises, a le plaisir d’annoncer la mise en place d’un financement Unitranche additionnel pour soutenir FCDE et Exens Group (ou le « Groupe ») dans l’acquisition de Bowen Systems.
Exens Group a réalisé le 27 mars 2024 l’acquisition de Bowen Systems, société qui depuis 1921 conçoit et fabrique des solutions radiofréquences sur-mesure, qui s’adaptent à tout environnement pour servir les applications les plus exigeantes des secteurs de la Défense, de la Météorologie, de l’Energie, de Transports et de la métérologie. Les produits de Bowen (antenne, radar, capteur) se distinguent par leur haut niveau de personnalisation et la complexité de leurs systèmes, qui combinent tout le savoir-faire technologique du groupe developpé depuis plus d’une centaine d’années.

Cette acquisition permettra à Exens Group, qui possède déjà plus de 45 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de composants passifs et de sous-systèmes radiofréquence, d’accélérer sa montée dans la chaîne de valeur vers des systèmes toujours plus sophistiqués et à forte valeur ajoutée. Elle renforcera également la position d’Exens Group dans sur ses marchés cœur et sur de nouvelles verticales, ainsi qu’une augmentation de ses capacités d’innovation.
Cette initiative marque une accélération dans la réalisation de la stratégie de consolidation du Groupe, en acquérant de nouvelles technologies et en élargissant sa gamme de produits.
Kartesia a arrangé un financement Unitranche pour soutenir cette opération au travers de son véhicule d’investissement « Kartesia Senior Opportunities » (KSO I et KSO II). L’équipe ayant collaboré sur la transaction comprend Damien Scaillierez, Charles-Henri Clappier, Alexis Midol et Marie Mayau.

Charles-Henri Clappier, Partner, Responsable KSO France et Business Développement chez Kartesia: « Nous sommes ravis de renouveler notre soutien et notre confiance à l’équipe de Management d’Exens Group et à FCDE en finançant cette nouvelle acquisition. Cette opération, particulièrement structurante, va permettre au Groupe de fortement accélérer son développement en doublant quasiment sa taille et en poursuivant sa montée dans la chaîne de valeur. »